Les trois activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives des services rendus par l’équipe de Numa Finance, toujours à l’écoute de votre situation particulière.
• L’Audit et/ou le Conseil Patrimonial.
Notamment en analysant et en proposant des arbitrages sur votre allocation d’actifs immobiliers ou financiers.
• Le suivi de vos contrats d’assurances-vie.
Notamment dans la répartition entre unités en euro et unité de compte, et dans le choix de ces dernières.
Un suivi permanent de vos investissements et des propositions d’arbitrages permet d’adapter votre épargne aux évolutions macroéconomiques ainsi qu’aux variations des marchés.
• Une assistance à la réalisation de biens immobiliers.
Uniquement dans le cadre d’une réallocation de patrimoine et pour des biens situés à Paris et en Ile de France.
Nous oeuvrons alors comme négociateurs immobiliers dans le cadre de la loi Hoguet.
Conseil en Investissements Financiers
Site réalisé par Mara Productions et Multimédia
Le Conseil en Gestion de Patrimoine recoupe un grand nombre d’activités.
L’équipe de Numa Finance se focalise sur les points suivants :